一、業(yè)務簡述

　　地方債承銷發(fā)行服務是工商銀行根據(jù)財政部統(tǒng)一要求，為配合地方政府舉債融資，完善地方政府債券發(fā)行方式，提高債券發(fā)行效率，拓展債券發(fā)行渠道，保障地方政府債券發(fā)行工作順利而提供的綜合金融服務，主要包括為全國各省級財政部門以省一級地方政府名義發(fā)行的地方政府債券提供包括市場預熱、債券詢價、債券定價、發(fā)行方案制定、各發(fā)行工作環(huán)節(jié)溝通協(xié)調(diào)等承銷發(fā)行、債券投資和柜臺分銷服務。

　　二、適用對象

　　各?。ㄖ陛犑校┑胤絺l(fā)行主體。

　　三、產(chǎn)品特點

　　1.債券承銷實力卓著

　　工商銀行是國內(nèi)少數(shù)幾家國債甲類承銷商和政策性金融債主要承銷商之一，也是公開市場一級交易商、銀行間市場雙邊報價商、首批企業(yè)融資券主承銷商、首批柜臺債業(yè)務承辦銀行等全資格市場成員。連續(xù)多年獲得 “優(yōu)秀交易成員” “銀行間債券市場優(yōu)秀承銷團成員”“國債柜臺業(yè)務優(yōu)秀承辦機構(gòu)獎”“國債柜臺業(yè)務優(yōu)秀承辦機構(gòu)獎”“柜臺流通式債券優(yōu)秀機構(gòu)獎”“地方債柜臺業(yè)務貢獻機構(gòu)”“柜臺債優(yōu)秀承辦銀行”等榮譽和稱號。工商銀行可憑借長期在金融市場、投資銀行和資產(chǎn)管理領域的投融資經(jīng)驗，助力各級政府解決財政收支矛盾，化解政府償債壓力，加強財政資產(chǎn)負債表管理。

　　2.優(yōu)化流程、高效服務

　　工商銀行已經(jīng)建立了“總行直接受理、統(tǒng)一操作，分行配合”的承銷發(fā)行工作機制，扁平化的操作模式使得業(yè)務響應速度和處理效率大大提高。與此同時，工商銀行于2015年在電子銀行渠道開通了柜臺債券24小時交易功能，支持發(fā)行期所有債券24小時不間斷發(fā)售，所有交易品種24小時隨時買賣，較好地滿足了互聯(lián)網(wǎng)時代客戶利用碎片化時間開展投資交易的需求。

　　3.專業(yè)化承銷團隊

　　工商銀行已建立了一支高水平的債券承銷團隊，擁有包括行業(yè)專家、財務分析專家、產(chǎn)品專家以及定價分析專家在內(nèi)的各專業(yè)技術(shù)人才，可為發(fā)行人提供高水平的發(fā)行建議方案、盡職調(diào)查、全套發(fā)行材料制作、發(fā)行上市輔導、發(fā)行利率分析專業(yè)服務。

　　4.資金實力雄厚

　　工商銀行發(fā)揮自身雄厚的資金實力，引導市場化定價機制，為地方政府舉債融資提供充足的資金支持，同時配合政府在海外開拓本外幣融資渠道，推動人民幣國際化快速發(fā)展。